Thị trường xe máy tại Ấn Độ đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của xe điện, với tỷ lệ người cân nhắc lựa chọn phương tiện này có xu hướng tăng mạnh trong 2 năm trở lại đây. Đồng thời, nhu cầu di chuyển đa dạng và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho thị trường này.
Xe máy điện đang dần trở thành lựa chọn phổ biến tại Ấn Độ
Tại Ấn Độ - thị trường xe máy lớn nhất thế giới đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Với khoảng 22,2 triệu xe máy được bán ra trong năm tài chính 2026, thị trường này đang tiếp tục mở rộng về quy mô. Bên cạnh đó, bức tranh người tiêu dùng ngày càng đa dạng. Ngoài tuổi tác, thu nhập hay nơi sinh sống, mục đích đi lại và quãng đường di chuyển đang có ảnh hưởng ngày càng rõ nét đến nhu cầu, cũng như quyết định chọn mua xe máy của người Ấn Độ.
Theo báo cáo “Electric in Charge: How India’s Electric Two-Wheelers Are Moving into the Mainstream” (Xe máy điện đang tiến vào thị trường đại chúng Ấn Độ) của Boston Consulting Group (BCG), thị trường xe máy ở quốc gia đã tăng trưởng bình quân khoảng 12% mỗi năm trong giai đoạn 2022–2026. Trong đó, xe tay ga là một trong những lựa chọn được, với mức tăng trưởng bình quân khoảng 19%/năm. Riêng xe tay ga điện đã đạt mức tăng khoảng 54%/năm, mức tăng trưởng nhanh hơn ba lần so với xe tay ga sử dụng động cơ đốt trong.
Đáng chú ý, xu hướng tăng này đang diễn ra trong bối cảnh chính sách hỗ trợ và thuế đối với xe điện tại Ấn Độ có nhiều thay đổi. Báo cáo đã nhận định, sức mua đối với xe máy điện đang được thúc đẩy ngày càng nhiều bởi nhu cầu thực tế. Theo thống kê đến tháng 8/2026, thị trường xe máy điện ghi nhận bình quân khoảng 180.000 người mua mới mỗi tháng.
Kết luận trên được BCG đưa ra từ chương trình nghiên cứu theo dõi sự thay đổi của thị trường qua nhiều thời điểm. Đợt khảo sát năm 2026 này đã thu thập ý kiến của 1.600 người đang sử dụng hoặc có ý định mua xe máy, trải rộng theo địa bàn cư trú, độ tuổi, thu nhập và mục đích đi lại. Mẫu nghiên cứu có 45% người sống tại các đô thị lớn hoặc đô thị cấp 1 và 55% tại khu vực nông thôn, đô thị cấp 2-4; Người dưới 35 tuổi chiếm 60% số người tham gia.
Kết quả khảo sát cho thấy, 43% người được hỏi đang chủ động cân nhắc xe máy điện cho lần mua xe tiếp theo trong vòng sáu tháng, tăng 13% so với mức 30% năm 2024. Trong khi đó, tỷ lệ người không cân nhắc lựa chọn xe điện lại có xu hướng giảm từ 38% xuống 29%.
Tỷ lệ người quan tâm tăng lên cũng dần phản ánh vào kết quả bán hàng thực tế. Theo khảo sát, từ năm 2024 đến giai đoạn lũy kế năm tài chính 2027 (tính đến tháng 8/2026), tỷ trọng xe máy điện trong toàn thị trường đang có xu hướng tăng từ 5,5% lên 9,9%. Đối với riêng phân khúc xe tay ga, mức thâm nhập của xe điện còn cao hơn khi tăng từ 16,8% lên 24,1%.
Đồng thời, Báo cáo cũng xác định 10 nhóm nhu cầu sử dụng xe máy với các ưu tiên khác nhau. Bên cạnh việc một số nhóm mở rộng cùng một số nhóm khác thu hẹp, thị trường xe máy điện đã xuất hiện hai nhóm khách hàng mới. Sự thay đổi này phần nào đến từ đà phát triển của các dịch vụ giao hàng tức thời và kỳ vọng ngày càng cao của người trẻ sống tại những đô thị nhỏ.
Nhóm thứ nhất là người giao hàng chuyên nghiệp, thường xuyên di chuyển trên những tuyến đường ngắn, mật độ cao và cần đáp ứng yêu cầu giao hàng nhanh. Sự phát triển của lĩnh vực thương mại giao hàng tức thời đang khiến họ ưu tiên xe dễ điều khiển, linh hoạt và chi phí hợp lý hơn là khả năng chở hàng quá lớn.
Nhóm thứ hai là người trẻ Gen Z ở ngoài các đô thị lớn, thường đi học, đi làm trên quãng đường xa và muốn một chiếc xe vừa bền bỉ để có thể di chuyển trên những cung đường khó, vừa có thiết kế đẹp.
Theo BCG, quy mô lĩnh vực thương mại giao hàng tức thời tại Ấn Độ tăng từ khoảng 750 triệu USD năm 2022 lên gần 8 tỷ USD năm 2025. Trong khi đó, khoảng 60% người tiêu dùng trẻ tại các khu vực bán đô thị chịu ảnh hưởng của các kênh tin tức số khi tìm hiểu và lựa chọn phương tiện cá nhân, cao gấp đôi so với năm 2020. Hai chuyển động này tạo nên những yêu cầu rất khác nhau đối với các nhà sản xuất xe.
Một điểm đáng chú ý khác là trải nghiệm của những người đã sở hữu xe điện thường tích cực hơn so với hình dung chung của người tiêu dùng, đặc biệt về độ an toàn, khả năng vận hành, quãng đường đi được sau mỗi lần sạc và sự thuận tiện khi bảo dưỡng, sửa chữa. Xe điện cũng được đánh giá có lợi thế về chi phí vận hành, sự thoải mái, khả năng xoay trở và các tính năng số.
Ngay trong nhóm khách hàng đặt sự tiện lợi lên hàng đầu, đánh giá về thiết kế, khả năng tăng tốc và độ tin cậy của thương hiệu đều đang có xu hướng cải thiện đáng kể sau 2 năm. Báo cáo đã chỉ ra rằng, việc các hãng xe lâu năm tham gia sâu hơn vào thị trường xe máy điện cùng với sự đa dạng về mẫu mã đã góp phần củng cố niềm tin của người mua.
Dù vậy, không ít người tiêu dùng vẫn băn khoăn về tuổi thọ xe điện khi so sánh với xe sử dụng động cơ đốt trong. Thời gian sở hữu xe điện của nhiều khách hàng còn tương đối ngắn, khiến họ chưa đủ cơ sở để đánh giá độ bền trong dài hạn. Khả năng vận hành trên những tuyến đường xấu hoặc những chuyến đi xa cũng là các vấn đề các nhà sản xuất cần tiếp tục cải thiện.
Trong bối cảnh thị trường xe máy điện ngày càng được đón nhận, BCG cho rằng, cơ hội tăng trưởng tiếp theo sẽ thuộc về những doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu di chuyển của từng nhóm khách hàng. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá bán hoặc kiểu dáng, các nhà sản xuất cần phát triển danh mục sản phẩm linh hoạt, nâng chất lượng dịch vụ sau bán hàng, bảo hành pin và tạo dựng niềm tin trong suốt quá trình sử dụng xe.
43% người mua xe máy tại Ấn Độ cân nhắc chuyển sang xe điện
Theo báo cáo của Boston Consulting Group (BCG), người tiêu dùng Ấn Độ đang ngày càng quan tâm đến xe máy điện. Tuy nhiên, số xe được bán ra vẫn tập trung chủ yếu ở một số nhà sản xuất lớn, trong đó TVS và Bajaj chiếm gần một nửa thị phần.
Cụ thể, Báo cáo Electric in Charge: How India’s Electric Two-Wheelers Are Moving into the Mainstream của BCG cho thấy, sự cạnh tranh trên thị trường xe máy điện ngày càng gia tăng khi các nhà sản xuất mở rộng danh mục sản phẩm, trong khi nhu cầu sử dụng phương tiện chạy điện của người dân tiếp tục tăng.
Theo đó, so với năm 2023, số mẫu mô tô điện đã tăng gấp đôi kể từ năm 2023. Điều này cho thấy các hãng xe đang mở rộng sang những phân khúc mới, thay vì chỉ tập trung vào dòng xe tay ga điện.
Dù lựa chọn của người tiêu dùng ngày càng đa dạng, doanh số vẫn chủ yếu nằm trong tay một số nhà sản xuất lớn.
Theo dữ liệu tháng 9/2026 do Liên đoàn Các hiệp hội đại lý ô tô Ấn Độ (FADA) công bố, TVS và Bajaj chiếm gần một nửa lượng xe máy điện bán ra. Nếu tính thêm Ather, Vida (thuộc Hero) và Ola, 5 nhà sản xuất này chiếm khoảng 82% trong tổng số 207.000 xe máy điện tiêu thụ trong tháng 9. Tỷ trọng xe máy điện trong toàn thị trường cũng tăng lên 11,6%, so với 8,2% cùng kỳ năm 2025.
BCG đồng thời cũng ghi nhận mức độ chấp nhận xe máy điện của người tiêu dùng ngày càng tăng. Theo đó, tỷ lệ người cân nhắc mua xe điện trong lần lựa chọn phương tiện tiếp theo tăng từ 30% năm 2024 lên 43% năm 2026. Ngược lại, tỷ lệ người loại trừ khả năng mua xe điện giảm từ 38% xuống còn 29%. Xu hướng này còn thể hiện qua mức độ thâm nhập thị trường. Trong giai đoạn tháng 1-8/2026, xe máy điện đang chiếm 9,9% tổng thị trường, tăng mạnh so với 5,5% năm 2024. Riêng phân khúc xe tay ga, tỷ lệ xe điện cũng có xu hướng tăng từ 16,8% lên 24,1% trong cùng giai đoạn được báo cáo so sánh.
Nghiên cứu của BCG cũng chia người tiêu dùng thành 10 nhóm, với những kỳ vọng khác nhau về khả năng chi trả, sự thoải mái, tính năng vận hành, quãng đường di chuyển, độ bền và mục đích sử dụng khi mua xe máy. Nhìn chung, xe máy điện đáp ứng hoặc vượt kỳ vọng của khách hàng ở ba tiêu chí đầu, nhưng vẫn còn những hạn chế khiến người mua băn khoăn về ba yếu tố còn lại.
Theo báo cáo, khả năng vận hành, thiết kế và độ tin cậy thương hiệu đang giúp xe điện thu hút thêm nhiều nhóm khách hàng. Trong một phân khúc người mua được khảo sát, tỷ lệ đánh giá tích cực về các thương hiệu lâu đời hoặc được ưa chuộng tăng từ 28% năm 2024 lên 46% năm 2026. Nhận xét của người tiêu dùng về kiểu dáng và khả năng tăng tốc ban đầu của xe cũng cải thiện trong giai đoạn này.
Từ kết quả nghiên cứu, BCG khuyến nghị, các nhà sản xuất phát triển sản phẩm theo nhu cầu cụ thể của từng nhóm khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào giá bán hoặc loại phương tiện. Báo cáo cũng nhấn mạnh vai trò của nền tảng sản xuất dạng mô-đun, kiến trúc sản phẩm linh hoạt và dịch vụ hậu mãi, gồm bảo dưỡng, bảo hành pin, bảo hiểm, chính sách bán lại hoặc đổi xe.
Theo BCG, giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường xe máy điện sẽ tạo lợi thế cho những nhà sản xuất biết xây dựng danh mục sản phẩm đáp ứng các nhu cầu này.
